Verisk annonce la vente de l'activité 3E à New Mountain Capital

JERSEY CITY, N.J., 24 janvier 2022 – Verisk (Nasdaq : VRSK), l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’analyse de données, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif pour vendre son activité 3E à New Mountain Capital, une société d’investissement axée sur la croissance et gérant plus de 35 milliards de dollars d’actifs, pour un montant total potentiel de 950 millions de dollars en numéraire.

L’activité 3E de Verisk, qui fait partie du secteur de l’énergie et des marchés spécialisés, fournit des solutions de conformité intelligentes qui permettent aux entreprises de gérer la conformité réglementaire mondiale, les risques liés à la gestion des produits et l’amélioration continue pour soutenir leurs initiatives en matière d’environnement, de santé et de sécurité (EHS). 3E offre des logiciels et des services d’information de pointe à 5 000 clients dans le monde entier, dont des leaders de l’industrie chimique, de la vente au détail et de l’industrie pharmaceutique. Verisk a acquis 3E en 2010 pour 107 millions de dollars et a ensuite intégré son acquisition de Content as a Service (CaaS) en 2019 dans les activités de 3E.

“La vente de 3E marque une étape importante dans l’examen complet du portefeuille de Verisk, qui vise à positionner au mieux Verisk pour une croissance solide et continue”, a déclaré Scott Stephenson, président du conseil d’administration, président et directeur général de Verisk. “Ces efforts sont cohérents avec notre volonté d’identifier les opportunités les plus créatrices de valeur pour l’entreprise et nos actionnaires, et de s’assurer que nous générons de forts retours sur notre capital investi. L’annonce d’aujourd’hui représente un excellent résultat pour Verisk, nos actionnaires et l’équipe talentueuse de 3E.”

Lee Shavel, directeur financier et président du groupe Verisk, a déclaré : “La stratégie de New Mountain Capital, qui consiste à soutenir les entreprises les plus performantes, confirme le rôle essentiel que joue 3E dans la réussite de ses clients dans presque tous les secteurs d’activité à travers le monde. Nous sommes convaincus que 3E sera bien positionnée pour continuer à fournir des services essentiels et de la valeur à ses clients sous l’égide de New Mountain Capital.

Pete Masucci, directeur général de New Mountain Capital, a déclaré : “3E a une longue histoire d’innovation qui s’est traduite par le développement de logiciels, de données et de services différenciés et critiques pour ses clients. Nous pensons que 3E est bien placée pour bénéficier des tendances macroéconomiques favorables, car les entreprises se tiennent au courant des réglementations mondiales en constante évolution, offrent un environnement de travail plus sûr à leurs employés et se concentrent sur la réalisation de leurs objectifs en matière de développement durable.”

Gandharv Bedi, directeur chez New Mountain Capital, a ajouté : “3E nous a fortement impressionnés en tant que plate-forme particulièrement attrayante dans les secteurs de l’EHS et des services d’information que New Mountain connaît très bien. Nous sommes ravis de nous associer à l’équipe pour soutenir 3E dans sa prochaine phase de croissance et nous sommes impatients d’investir dans l’innovation continue des produits, l’expansion substantielle du marché et les acquisitions stratégiques afin d’élargir encore la proposition de valeur de 3E à ses clients et partenaires”.

Le prix d’achat total est sujet à des ajustements typiques pour, entre autres, le fonds de roulement et la dette de l’entreprise à la clôture. Le prix d’achat comprend 630 millions de dollars en espèces payés à la clôture, jusqu’à 50 millions de dollars de paiements complémentaires basés sur les performances financières en 2023 et 2024, et jusqu’à 270 millions de dollars de paiements différés supplémentaires basés sur le rendement futur de l’investissement de New Mountain, pour un montant total potentiel en espèces pouvant atteindre 950 millions de dollars. Verisk a l’intention de reverser le produit après impôt aux actionnaires par le biais de rachats d’actions.

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires. BofA Securities agit en tant que conseiller financier et Davis Polk & Wardwell en tant que conseiller juridique de Verisk dans le cadre de la transaction. Simpson Thacher & Bartlett agit en tant que conseiller juridique de New Mountain.

À propos de Verisk
Verisk (Nasdaq : VRSK) fournit des solutions d’analyse prédictive et d’aide à la décision aux clients des secteurs de l’assurance, de l’énergie et des marchés spécialisés, ainsi que des services financiers. Plus de 70 % des entreprises du classement FORTUNE 100 s’appuient sur les technologies avancées de l’entreprise pour gérer les risques, prendre de meilleures décisions et améliorer l’efficacité de leurs opérations. Les solutions analytiques de l’entreprise concernent la souscription d’assurance et les sinistres, la fraude, la conformité réglementaire, les ressources naturelles, les catastrophes, les prévisions économiques, les risques géopolitiques, ainsi que les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Célébrant son 50e anniversaire, l’entreprise continue de rendre le monde meilleur, plus sûr et plus fort, et favorise une culture inclusive et diversifiée où tous les membres de l’équipe se sentent à leur place. Avec plus de 100 bureaux dans près de 35 pays, Verisk est régulièrement certifié par Great Place to Work. Pour en savoir plus : Verisk.com, LinkedIn, Twitter, Facebook et YouTube.

À propos de New Mountain Capital
New Mountain Capital est une société d’investissement basée à New York qui met l’accent sur la création et la croissance d’entreprises, plutôt que sur l’endettement, dans sa recherche d’une appréciation du capital à long terme. La société gère actuellement des fonds de capital-investissement, de crédit et de location nette de biens immobiliers, avec plus de 35 milliards de dollars d’actifs sous gestion. New Mountain recherche ce qu’elle estime être les leaders de la plus haute qualité dans des secteurs industriels à “croissance défensive” soigneusement sélectionnés et travaille intensivement avec la direction pour augmenter la valeur de ces entreprises. Des informations supplémentaires sur New Mountain Capital sont disponibles à l’adresse www.newmountaincapital.com.

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