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欧州の化学産業は、エネルギー価格の高騰、需要の低迷、国際競争力を脅かす複雑な規制環境に直面し、重大な岐路に立たされている。欧州化学工業協議会（CEFIC）によれば、主要部門の非工業化を含む長期的なダメージを防ぐためには、緊急の政策介入が必要だという。
2025年CEFIC-Advancy競争力報告書によると、欧州では2023年から2024年にかけて1,100万トンの生産能力閉鎖が発表された。2025年の時点で、EUのエチレン・クラッカーの40％が閉鎖の危機に直面しており、大手国際企業は欧州の資産を見直し、場合によっては閉鎖している。最も目立つところでは、ダウがドイツのベーレンにあるエチレンクラッカー、ドイツのシュコパウにあるクロールアルカリとビニルの資産、イギリスのバリーにあるベーシックシロキサンプラントの閉鎖を計画している。化学事業のVersalisは、2025年末までにイタリアのクラッカー2基の閉鎖を完了する予定であり、TotalEnergiesは2027年末までにベルギーのクラッカーを閉鎖する予定である。
エネルギーコストの高止まり、欧州内外の需要の低迷、EU加盟国間の規制の分断などである。これらの要因は、特にエネルギーコストや規制コストの低い地域との世界的な競争の激化によってさらに悪化している。
エネルギーコスト高が業界のひずみを助長
CEFICは、欧州のエネルギー価格、特に天然ガスと電力の価格が、米国、中国、中東などの競合地域よりも大幅に高いままであることを警告している。欧州のガス価格は米国の3.3倍も高い。これらのコストは、EUで最もエネルギー集約的な部門のひとつである同部門にとって、決定的な競争力の問題になっている。
このような状況を緩和するために、CEFICは、緊急かつ長期的な政策支援を提唱している。短期的には、対象を絞った補助金や税額控除など、直接的なエネルギーコストの軽減が、さらなる工場閉鎖や雇用喪失を防ぐのに役立つだろう。
CEFICのシルヴィー・ルモワンヌ副事務局長は3Eに対し、「このような政策は、他のグローバルな地域でもすでに検討・実施されており、EUで採用されれば、競争の土俵を平らにするのに役立つだろう」と述べた。
中期的には、再生可能エネルギーと低炭素エネルギーのインフラ整備を加速することが重要である。CEFICはまた、産業界が安価なグリーン電力を利用できるようにするための革新的な資金調達メカニズムを求めると同時に、その節約分が送電網やシステム料金の高騰によって相殺されるのを防ぐことも求めている。
レモワンは、エネルギー緩和だけでなく、炭素政策のコスト負担に対処し、脱炭素技術への投資を促進する構造改革の必要性を強調する。これには、ケミカルリサイクル、炭素回収・貯留（CCS）、炭素回収・利用（CCU）、バイオベース原料などのソリューションの拡大が含まれる。しかし、規制の不確実性と長い許認可プロセスが、現在のところ導入の妨げとなっている。
「これらの革新的技術に対する規制の明確化と合理化された承認プロセスは、業界の行動を活性化させるために不可欠である。
競争力を損なう規制過多
3Eのシニア・レギュラトリー・リサーチ・アナリストであるエミリア・ヴァシレヴァ氏は、EUの化学産業における最近の危機は、新たな規制動向を反映したものではなく、むしろ “数十年にわたって蓄積された長年の挫折 “であると述べた。
「化学物質の登録・評価・認可・制限（REACH）や分類・表示・包装（CLP）といったEUの主要な規制法は、EU域内だけでなく世界的な化学物質規制を大幅に改善した。しかし、その一方で、新たな行政的・財政的負担が導入され、業界には依然として大きな重荷となっている」とヴァシレヴァは述べた。
CEFICの競争力報告書によると、規制遵守は現在、業界の総付加価値の最大13％を占めており、これは研究開発費の2倍の割合である。同報告書は、規制の不確実性、EU加盟国間の分断化、増え続ける行政負担が、投資に対する大きな抑止力となっていることを強調している。
これに対処するため、欧州委員会は7月、化学物質オムニバスVIパッケージと化学産業行動計画（CIAP）を発表した。これらのイニシアチブは、CLP規則や化粧品製品規則などの主要な法規制を合理化する一方、新たな要求事項の一部を2028年まで延期することを目的としている。また、特に中小企業のコンプライアンス負担を軽減するため、新たなデジタル表示対策も提案している。
全体として、『簡素化』はこれらの改革を推進する明確な規制の傾向である。「EUの野心的な環境目標と、化学部門が直面する厳しさを増す経済状況とを一致させるための法改正を迅速に進めようとしているのである。
貿易転換と輸入圧力
世界の貿易力学が変化する中、EU市場への輸入圧力が高まる懸念も高まっている。欧州委員会は6月に輸入監視タスクフォースを発足させ、最近の米国の関税および貿易政策の変更に起因する潜在的な貿易転換を監視している。初期のデータでは、EUへの化学製品の輸入が顕著に増加していることが示唆されているが、持続的な傾向を確認するには時期尚早である。
レモワン氏は、CEFICはEU市場に対する輸入圧力の高まりを懸念しており、それはここ数年ですでに始まっていると述べた。
脱工業化の危機が迫る
おそらく最も差し迫った懸念は、恒久的な非工業化のリスクであろう。CEFICのデータによると、2023年から2024年にかけて、欧州の主要21拠点で1,100万トンを超える化学生産能力の閉鎖が発表された。EU最大の化学生産国であるドイツでは、昨年1年間で生産量が20％減少し、それに伴って国内投資も激減した。ルモワンヌが言ったように、”企業は撤退すると戻ってこない”。
ケミカル・パーク」と呼ばれる化学製品の生産拠点は相互に連結しているため、閉鎖は連鎖的な影響を及ぼす可能性がある。
CEFICは、EUの化学産業の将来を確保するためには、政策的解決策の「フルメニュー」が不可欠であると結論づけている。これには以下が含まれる：
- エネルギー多消費型企業に対する当面の金融緩和
- 低炭素エネルギーへの構造投資
- 規制の簡素化と調和
- イノベーションと脱炭素化への支援
- 輸入急増を監視し対処するための貿易措置
- 持続可能な循環型製品への需要喚起
「無駄にしている時間はない。「今、この好意は、ビジネスの緊急救済に向けられる必要がある。
