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2022-01-24
2022年1月24日、ニュージャージー州ジャージーシティ発 – データ分析の世界的大手プロバイダーであるベリスク（Nasdaq: VRSK）は本日、3E事業を350億ドル超の運用資産を持つ成長志向の投資会社ニュー・マウンテン・キャピタルに、最大9億5,000万ドルの現金対価で売却することで最終合意に達したと発表しました。
ベリスクの3E事業はエネルギー・特殊市場部門に属しており、インテリジェントなコンプライアンス・ソリューションを提供することで、企業のグローバルな法規制コンプライアンス、プロダクト・スチュワードシップ・リスクの管理、環境・衛生・安全（EHS）イニシアチブをサポートするための継続的な改善を可能にします。 3Eは、化学製造、小売、製薬などの業界リーダーを含む世界中の5,000の顧客に業界をリードするソフトウェアと情報サービスを提供しています。 ベリスクは2010年に3Eを1億700万ドルで買収し、その後2019年に買収したContent as a Service（CaaS）を3Eの事業に統合しました。
「ベリスクの会長兼社長兼最高経営責任者（CEO）のスコット・スティーブンソンは、次のように述べています。「3Eの売却は、ベリスクの継続的な堅調な成長に向けた最適なポジションを確立するため、現在進めている包括的なポートフォリオの見直しにおける重要なステップとなります。 「これらの努力は、当社と株主にとって最も価値創造につながる機会を特定し、投下資本に対する強力なリターンを確実に生み出すという当社の焦点と一致しています。本日の発表は、ベリスク、株主、そして優秀な3Eチームにとって素晴らしい成果です。”
ベリスクの最高財務責任者（CFO）兼グループ社長であるリー・シャヴェルは、次のように述べています：「ニュー・マウンテン・キャピタルのクラス最高の企業を支援する戦略は、3Eが世界中のほぼすべての業界の顧客の成功に不可欠な役割を果たしていることを強く支持するものです。ニュー・マウンテン・キャピタルの下で、3Eは顧客に重要なサービスと価値を提供し続けることができると確信しています。”
ニュー・マウンテン・キャピタルのマネージング・ディレクター、ピート・マスッチは次のように述べています：「3Eは、差別化されたミッションクリティカルなソフトウェア、データ、サービスを開発し、顧客に提供してきました。3Eは、企業が絶えず進化するグローバル規制に対応し、従業員により安全な労働環境を提供し、持続可能性の目標達成に注力する中で、良好なマクロトレンドの恩恵を受ける立場にあると確信しています。”
ニュー・マウンテン・キャピタルのディレクターであるガンダルフ・ベディは、次のように述べています。「3Eは、ニュー・マウンテンが熟知しているEHSと情報サービスの両分野において、他に類を見ない魅力的なプラットフォームであると強く印象付けられました。私たちは、3Eの次の成長段階をサポートするためにチームと提携できることを嬉しく思っており、顧客やパートナーに対する3Eの価値提案をさらに拡大するために、継続的な製品革新、大幅な市場拡大、戦略的買収に向けて投資することを楽しみにしています。”
買収総額は、クロージング時の運転資本や負債などに対する一般的な調整の対象となります。 買収金額は、クロージング時に支払われる現金対価6億3,000万ドル、2023年および2024年の業績に応じて支払われる最大5,000万ドルのアーナウト、およびニュー・マウンテンの将来の投資収益率に応じて支払われる最大2億7,000万ドルの追加繰延支払金で構成され、現金対価の総額は最大9億5,000万ドルとなる可能性があります。 ベリスクは、税引き後の資金を自社株買いを通じて株主に還元する予定です。
この取引は、規制当局の承認など、通常の取引完了条件に従って行われます。 ベリスクの財務アドバイザーは BofA Securities、法務アドバイザーは Davis Polk & Wardwell が務めます。 Simpson Thacher & Bartlett がニューマウンテンの法律顧問を務めています。
ベリスクについて
ベリスク（Nasdaq:VRSK）は、保険、エネルギー、特殊市場、金融サービス業界の顧客に予測分析と意思決定支援ソリューションを提供しています。 FORTUNE100の70％以上が、リスク管理、より良い意思決定、経営効率の向上を目的に、同社の先進技術を利用しています。 同社の分析ソリューションは、保険引受・保険金請求、不正行為、規制遵守、天然資源、大災害、経済予測、地政学的リスク、環境・社会・ガバナンス（ESG）に対応しています。 創立50周年を迎えた当社は、世界をより良く、より安全で、より強くするために努力を続け、すべての従業員が自分の居場所だと感じられるような、包括的で多様性に富んだ企業文化を育んでいます。 約35カ国に100以上のオフィスを持つベリスクは、常に「働きがいのある会社」の認定を受けています。 詳しくはVerisk.com、LinkedIn、Twitter、Facebook、YouTube。
ニュー・マウンテン・キャピタルについて
ニュー・マウンテン・キャピタルはニューヨークを拠点とする投資会社で、負債よりも事業の構築と成長を重視し、長期的な資本増加を追求しています。 現在、プライベート・エクイティ、クレジット、ネットリース不動産ファンドを運用しており、運用資産は350億ドルを超えています。 ニュー・マウンテンは、厳選された「ディフェンシブ・グロース（守備的成長）」産業分野において、最高品質のリーダーと思われる企業を探し出し、これらの企業の価値を高めるために経営陣と集中的に協働します。 ニュー・マウンテン・キャピタルに関する追加情報は、www.newmountaincapital.com。
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